Sinopsis: 

Se descubre la existencia de animales antropomorfos. Michiru vive como una humana normal, hasta que un día ella se transforma en un tanuki-humano. Ella huye buscando refugio en un área de la ciudad llamada "Anima City", creada hace 10 años para que los "animales-humanos" puedan vivir en paz. Allí Michiru conoce a Shirou, un lobo-humano que odia a los seres humanos. A través de Shirou, Michiru aprenderá sobre cómo es la vida de los animales antropomórficos en la ciudad santuario, hasta que se ven envueltos en un incidente de gran escala.